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中國ERP市場形勢報告
作者:朱冠舟   

  來自中國信息化一線的各種事例和跡象表明,如果從積極的角度看,2003年、2004年是中國ERP市場的翻身年……已有足夠多的證據證明,2004年中國ERP市場將呈現利好趨勢。

  在經歷了2000年至2002年近3年漫長的市場低谷后,至去年6月份,國內ERP市場已擺脫困境,徹底走出低谷,終于盼來了收獲的黃金季節。由ERP軟件和實施為主導,包括系統集成、應用軟件、IT項目咨詢及監理業務的信息化產業鏈正在悄然形成;谑袌霭l展的結果,本土ERP廠商間的競爭正在從無序走向有序,基本形成了由SAP、用友、金蝶、和佳、神州數碼等領導廠商主導的市場競爭格局。由于ERP產品的不斷成熟與完善,使得國內ERP廠商成為本土市場的弄潮兒。這一利好形勢無疑使企業用戶成為最大的贏家,并最終形成企業用戶、軟件商、系統集成商和管理咨詢商多贏的局面。筆者身處ERP行業一線,試圖通過本文詮釋當前中國ERP市場現狀,預測中國ERP市場未來發展趨勢。

  2003年從“春秋”到“戰國爭雄”

1、 ERP市場徹底走出低谷

  如果根據ERP一線的感覺,可以作出的基本判斷是,至2003年6月份,國內ERP市場已徹底走出困境。以ERP應用為主導的企業信息化戰略,已成為國內大多數企業提升自身管理和競爭力的必然選擇。特別是去年經歷了3-5月份“非典”嚴峻考驗后,國內ERP市場不僅未受影響,反而呈現出需求更加旺盛的趨勢。

  首先是企業對ERP的需求持續增長。應該說2003年以前的ERP市場增長,存在一定的“水份”,這在ERP市場啟動階段似無可厚非。而今的增長與幾年前的市場虛增卻有著本質的區別,那就是從企業自身實實在在的需求基礎上表現出來的良性增長,少了些市場炒作和浮躁成份。

  此外,企業對ERP的購買價格漸趨理性化。筆者因負責營銷,長期在ERP市場推廣一線,接觸很多企業ERP系統選型負責人。最明顯的感受是,企業不再片面追求價格優惠,更多關注軟件提供商的產品及服務品質。山東某地區一家企業的信息化選型小組負責人明確告訴參與競標的軟件廠商,他們ERP軟件加服務的預算為300萬元。陜西省一家上市公司甚至放言,報價低于某某價格以下的廠商不在他們考察的范圍之列。同時,ERP價格的漸趨理性還表現在軟件價格的分層化。以前很多企業希望花20~30萬元購買價值在100萬元以上的軟件產品,現在由于市場的細分和軟件產品的多樣性,ERP產品及價格的可選擇性更強了,用戶可以根據自身規模及需求,以及實施風險等因素,選擇適用的軟件產品。

  在ERP的選型周期方面,較之以前大為縮短。以前一個中型企業在ERP選型上花費的時間至少需要半年以上,有的企業甚至長達兩年以上時間。這給軟件廠商和企業自身都帶來了巨大的成本和費用壓力,雙方風險更大,F在,企業從ERP立項到最終確定合作伙伴,僅需3個月左右時間,甚至更短,這充分說明了買賣兩個市場正在日益走向成熟與規范。

  2003年四五月份的“非典”危機,在一定程度上也激發了企業對ERP的市場需求。“非典”改變了人們的一些生活習慣,也改變了很多軟件商的商業模式。“非典”肆虐期間,包括用友、金蝶、和佳在內的很多著名ERP廠商通過互聯網等手段,與用戶進行溝通聯絡,使自身業務基本未受太大的影響。不僅如此,很多傳統企業為了避免面對面的接觸,對外業務聯絡紛紛采用互聯網方式進行,員工嘗試在家中上班,通過網絡對企業的應用進行技術支持和服務,使軟件企業的生產效率和運營效率得到明顯的提升,為軟件企業提供了的新的開發和營銷模式。

  更重要的是,由于ERP軟件的不斷成熟,企業對信息化投資收益滿意度不斷提高。根據中國軟件行業協會2002-2003年度《中國軟件產業發展研究報告》中對被抽查的已經實施信息化的百家企業調查結果顯示:82%的企業對信息化投資收益是滿意的。另外有96%的企業通過實施信息化降低了企業成本,94%企業降低了庫存,89%的企業提高了流動資金周轉率,87%的企業提高了按期交貨能力和縮短了生產周期和作業時間,還有82%的企業擴大了產品銷售收入。

2、 ERP市場競爭呈良性發展態勢

  幾年前,國內輿論在批評國外ERP產品價格(包括軟件和服務費用)高得離譜的同時,國內軟件廠商卻又不得不吞咽相互之間惡性價格競爭的苦果。而惡性價格競爭的最大的受害者還是最終的企業用戶。由于部分不負責任的軟件廠商的誤導以及企業投資不到位等諸多因素的影響,導致國內企業實施ERP成功率很低,有的企業甚至發展到了與軟件廠商對簿公堂的后果。

  進入2002年,上述不良現象正在日益改善。ERP廠商間的競爭逐步由“春秋”向“戰國爭雄”時期轉變,最終形成了四大陣營:以SAP為代表的國外ERP廠商陣營;以用友、金蝶為代表的、從財務軟件轉型的管理軟件廠商陣營;以和佳為代表的、從MRP發展起來的專業ERP廠商陣營和以神州數碼為代表的、從IT分銷商“殺入”ERP市場的硬件廠商陣營。從用戶數量及發展速度來看,用友、金蝶、和佳、神州數碼等為代表的國內ERP廠商的市場份額,已經超過國外ERP產品市場份額,而這種發展勢頭還將繼續延續。

  “戰國爭雄”格局的形成,使一些實力弱,產品不成熟的ERP軟件商被淘汰出局。市場的惡性競爭現象也正在逐步消退,一批更加務實的ERP軟件廠商正在國內ERP市場上扮演主角。一個ERP用戶曾這樣告訴筆者,說他們在ERP項目招標時,很敬佩一家國外知名的ERP廠商。當競價到了一定的階段后,該廠商的銷售代表宣布退出項目競標。“雖然沒有合作成功,但我們很佩服這個廠商,因為他們沒有參與惡性競爭”。同樣,一些國內知名的ERP提供商也越來越多的拒絕了個別企業的“不合理”的要求。如某省一家企業通過議標方式進行ERP招標,標書規定應標廠商需先交一定額的投標保證金,中標后的付款方式是:合同正式簽訂5日內付總合同額的10%,合同完全履行完畢后付80%,正式運行一年后再付10%。這樣的標書一經發出,應標者除當地幾個不為人知的小軟件公司外,國內外幾家知名的軟件廠商都沒有派人應標。再如,有的企業希望花費幾十萬元人民幣,購買幾百萬元人民幣的ERP軟件及服務,甚至附帶要求廠商必須向其完全開發ERP源代碼。類似這些不合理要求,同樣被國內很多軟件廠商所拒絕。因為他們知道,ERP項目的工作量和投入成本并不會因為價格的降低而減少,低價位只能意味著犧牲對客戶的服務,最終砸的是自己的招牌,害的是客戶。

  由于ERP軟件及服務的特性以及企業需求的多樣化,ERP市場幾乎不可能出現“一統天下”的局面,國內ERP市場“戰國爭雄”的局面還將會一直持續下去。但隨著競爭的結果,市場最終會剩下3-5個規模較大或產品與服務能力較強的軟件廠商,這也是筆者所期望的結果。

3、 本土ERP產品成為市場上的主力軍

  ERP市場的競爭,歸根結底還是產品和服務的競爭,這一論斷已經被市場實踐所證明。

  以財務軟件起家的用友軟件公司,在ERP產品研發上投入了巨額資金,并提出“網絡化、組件化和平臺化”產品研發戰略,進一步完善NC與U8產品,并在一些行業迅速推出一系列成功案例,終于摘掉了財務軟件廠商的帽子。用友董事長王文京在中關村IT人士協會 “CEO早餐會”上透露,用友僅產品研發人員就達千余人之多。這充分表明了用友對產品與技術的重視程度。金蝶于2003年在產品上亦有重大舉措,推出其新一代企業應用軟件——金蝶EAS for J2EE V3.0,EAS基于企業動態建模和組件化構件模式,構架在金蝶獨創的商業操作系統(BOS)的平臺之上,具有平臺化、集成化、人性化等三大特性。金蝶還通過“明珠耀東方”的全國巡展,全力打造其ERP成功案例,在國內ERP市場造成一定的影響。借助一本號稱要“顛覆ERP”的書--《終結ERP》,新中大推出了URP產品概念。按照石鐘韶的觀點,與ERP相比,URP“更注重聯盟體的資源共享和協同商務,更符合現代企業的特征”。從MRPⅡ發展起家、有國內專業ERP廠商“領頭羊”之稱的和佳軟件,憑借在國家“863計劃/CIMS”領域連續幾年產品和技術評測第一名及ERP課題總承包商的優勢,先后推出“適合中國國情的、可重構的和佳ERP”及“新一代和佳ERP”產品。“新一代和佳ERP”貫穿了先進管理模式、企業建模與企業診斷、快速系統配置、系統構件化的重用與重構、多層次系統集成、快速實施與應用的全生命期集成系統。其主要特征是:基于快速建模的動態可配置性,基于軟構件的可重構性,基于中間件的可集成性,業務處理與決策自動化,多管理模式的融合性,以及可剪裁的系統自適應性等。雖然和佳在技術和產品上具有一定的領先優勢,和佳總裁陳佳還是把ERP產品的“易用”、“易實施”放到了產品研發的重要位置。神州數碼則繼續借助臺灣鼎新公司ERP產品的專業性和自身市場拓展能力,來樹立“易飛ERP”形象。

  國內ERP廠商在產品研發上經歷了學習、吸收、以及結合國情自主開發等幾個階段后,已逐步成熟起來,并成為國內市場上的主力軍。國產ERP產品由于實用、易用、實施周期短、風險低、見效快等特點,已為越來越多的國內企業所青睞,甚至一些世界著名跨國集團的在華企業也選擇了中國本土的ERP產品。

4、 IT管理咨詢已成為ERP項目的重要組成部分

  在中國,IT管理咨詢業是一個新興的行業,目前還沒有為廣大企業所認識和接受。即便如此,該行業的發展還是非常迅速。

  IBM在全國有一支幾萬人的技術咨詢與服務隊伍,微軟公司則有5000多人從事技術服務與咨詢,盡管微軟生產的產品中有一大部分是面向最終消費者的產品,但5000人的服務隊伍足以說明微軟對管理咨詢業務的重視,以及未來對該項業務發展前景的看好程度。SAP則強調與本地的合作伙伴一起做IT咨詢與軟件服務業務。在國內ERP廠商中,用友建立了幾百人的實施服務顧問隊伍,這支隊伍甚至遠比國內一些專業的IT咨詢公司規模大。金蝶則把自己定義為“通用產品插件式”服務,從咨詢到培訓,從具體實施到二次開發,從技術支持到管理方案,金蝶的服務覆蓋全方位。和佳雖然在管理咨詢隊伍規模上沒有用友、金蝶那樣大,但其管理經驗及業務能力卻不容忽視。和佳IT管理咨詢業務涵蓋的內容不僅包括ERP實施與培訓內容,還包括企業信息化戰略規劃、業務流程優化(BPR)、組織結構調整、績效考核體系、財務管理、供應鏈管理、客戶關系管理、生產制造過程及企業文化等方面的全方位服務。

  IT管理咨詢與軟件服務已成為ERP成功實施的重要組成部分。特別是過去的一年,國內很多企業在進行ERP軟件選型時,已經把IT顧問咨詢業務列入ERP招標的重要內容,甚至一些客戶還把管理咨詢作為ERP項目實施的前提和重要組成部分,要求把業務流程重組的結果融入ERP的實施方案中。這也從另一個角度反映出國內企業對ERP的認識更加成熟。

5、 ERP標準規范出爐

  由中國生產力促進中心協會組織制定,近20家國內ERP廠商參與的《企業信息化技術規范 第1部分:企業資源規劃系統(ERP)規范》經信息產業部批準正式成為國家電子行業標準,已于2003年10月1日開始實施。據了解,《規范》共分為7個部分,包括ERP、PDM、CRM、SCM、CPC、OA及企業信息化監理,繼ERP標準之后,其它標準將陸續出臺!兑幏丁范x了ERP軟件功能、開發管理和實施管理的基本要求和方法,適用于企業ERP產品與服務的選型。主要包括ERP產品研發技術要求、產品服務技術要求、產品功能技術要求等三方面的內容。規范了ERP產品研發的整個過程體系、框架流程、服務的基本組織架構、以及ERP評價體系及評估方法。這些要求的提出,對今后企業在選擇ERP產品和實施隊伍時提供了評判和考察的依據。

  該《規范》的出爐,在業內各界引發熱烈的爭論。不管褒貶如何,筆者認為有一點可以肯定,那就是在中國還沒有建立相對完善的、法制的市場經濟,在社會缺乏規范與誠信的情況下,政府出臺《規范》應該是一件好事。

6、 ERP監理業務市場需求強勁

  作為地方信息化主管部門的北京市信息化工作辦公室,早在2002年10月份就在該市信息化項目中推行信息系統工程監理制度。2002年12月,信息產業部在廣泛征求意見和開展試點工作的基礎上,正式頒布《信息系統工程監理暫行規定》。規定200萬以上投資的政府信息化項目必須有第三方的監理。該政策的正式出臺,一方面為信息化應用企業提出了約束條件,更重要的是它將保障信息化工程項目的安全與質量,并有效規范監理單位業務行為。ERP項目監理制度,將逐步解決過去ERP實施與應用的盲目、不規范行為,逐步消除以往ERP實施缺乏量化目標、方法不科學、質量無標準、進度監控難以及考核不到位的情況。

  2003年,ERP項目監理需求增長迅速,一些意識超前的大型企業已在信息化規劃中明確引入項目監理制度。根據權威機構的預測,未來五年內中國信息化建設的投資將達到5萬億,其中政府和企業信息化(含ERP在內)的投資將達到一半以上,按照監理服務收費標準3%考慮,市場需求將在百億元人民幣以上。需要指出的是,必須設法避免或減少由于咨詢監理人員的資質不清,人員的水平參差不齊,難以保證項目質量的現象出現。此外,還必須防止信息化監理市場的惡性競爭,保證市場的良性發展。

  2004年多方利好的一年

1、ERP市場需求繼續呈利好態勢

  從信息化宏觀環境分析:2004年中國的宏觀經濟將持續利好。據國家權威部門預測,2004年中國全年GDP增長在8.5%左右,消費結構繼續升級,消費需求明顯回升,企業效益預期看好,市場引導企業投資信息化的活力呈現強勁勢頭。同時,中國企業實施信息化的迫切性也在與日俱增。進入2004年后,中國加入WTO的過渡期正在縮短和結束,中國可使用的一系列過渡性的措施也在逐步消失。根據我國的承諾,絕大多數產品最終關稅的最遲實施期限都在2004年,國內企業將會面臨比過去兩年更嚴峻的考驗,市場的競爭將更加激烈。國內企業只能迎難而上,一方面大力促進國內產業結構優化升級,另一方面利用ERP等信息化技術加強基礎管理,提升核心競爭力已成為企業迫切任務之一。

  從信息化推廣和應用效果分析:今年是國家十五863計劃實施的第4年,也是制造業信息化工程推進的關鍵一年,科技部確立的全國27個試點省、46個試點城市和2000家試點應用企業的信息化推廣目標正在逐步實現。特別是科技部去年底啟動的信息化培訓月及全國制造業信息化認證培訓等一系列措施的落實,將信息化推向了高潮。此外,國資委、商務部、信息產業部等部委以及地方各級政府的相應部門,也在大力推動信息化在企業的普及和應用,在全國初步形成了“以信息化帶動工業化,以工業化促進信息化”的良好氛圍,這極大地提高了企業實施信息化的積極性,也為ERP廠商提供了前所未有的發展機遇。通過實施ERP系統,很多企業的管理水平和競爭能力得到明顯提升。特別是一些國企,不再把爭取政府無償資金援助或技改貼息貸款作為實施ERP的先決條件,他們正變得越來越務實,很多企業負責人明確表示,即便政府不給一分錢,ERP也要上。企業實施ERP已經進入了由自身需求驅動的良性發展階段。

2、本土ERP產品發展趨勢

  無論是用友NC、U8,及RTE應用套件;金蝶的EAS for J2EE V3.0以及K/3 V10.0;和佳CERP(適合國情的、可重構的ERP)及NERP(新一代ERP),包括新中大的URP系統等,這些廠商的產品在技術和功能實現上各有所長。也正是由于企業需求的驅動,加快了ERP產品和技術的創新。一個必然的趨勢是,概念時髦的廠商,未必是市場應用的主導者。企業的確看重軟件技術,但更關注應用。

  為此,筆者認為本土ERP的發展應考慮四個重要因素:

  首先,要考慮軟件的實用性與集成性。ERP系統是一個企業組織的應用系統,企業關心ERP系統能否滿足其需求,功能、流程是否適用,軟件是否穩定可靠等因素。此外,ERP系統還必須考慮與其它軟件,如財務軟件/CRM/SCM/CAD/PDM/CAPP等軟件系統的集成。

  二要考慮軟件的先進性。先進的ERP必須具有兩個特點:一是技術上的先進,二是管理模式與方法要先進。在技術上,軟件商需要借助企業建模與診斷技術、工作流技術、體系結構實現技術、集成技術,以及商業智能、數據倉庫等技術,在Web平臺上開發功能更加齊全、結構更加開放,既能滿足企業內部垂直管理需求,又能支持企業業務重組、內外部業務橫向協同。在具體架構上,ERP必將從C/S、C/S+B/S,向完全的B/S架構方向發展。在ERP的先進管理模式與方法上,應考慮跨地域多工廠集團型企業先進管理模式、基于主動成本控制的集約化管理模式以及多模式多類型混合企業的管理模式方向發展。

  三要考慮軟件的易實施性。過去的ERP系統相當于焊死的軟件,改動起來非常復雜、困難,也不利于維護。由于軟件廠商掌握了企業動態建模等先進技術,軟件就可以實現構件化可重構,這樣軟件在實施中效益會提高很快,通過企業建模很快可以把一個企業的模型展示出來,然后快速拼裝一個適合該企業的ERP。

  四要考慮軟件系統的易維護性。成熟的ERP系統維護起來非常方便、簡單,能夠隨著企業業務發展的需要做適當功能的增加、調整、修改或刪減,各類文檔及維護手冊應配備齊全。此外,對于產品的升級要具有較強的靈活性,企業不用“傷筋動骨”就能快速實現。

3、ERP廠商優勝劣汰趨勢更加明顯

  2004年,ERP廠商間爭奪市場的競爭仍將十分激烈,低價競爭在短期內仍然存在。一些有遠見的本土ERP廠商正在不斷調整自身戰略,有的廠商通過研發模式創新,產品差異化策略、服務增值等多種方式,避免低水平的競爭;谥袊袌龅奶攸c,國外ERP廠商以價格為主,以產品差異化為輔,也在不斷調整其產品及市場策略,與本土ERP廠商形成直面競爭。國內ERP廠商不僅要面對來自根植本土文化廠商之間的競爭,同時還要面對強大的國外ERP廠商的正面進攻。面對如此大的競爭壓力,筆者認為,本土ERP廠商要想提高自身整體競爭力,首先要將產品和技術做強,其次是規模要迅速做大。對于前者,中國企業緊跟世界IT技術發展潮流,在產品上容易實現。但在后者,中國軟件企業實力明顯不足。這不是資金問題,而是市場份額的真實擁有及對并購企業的整合能力。國內企業可能在市場占有率方面具有明顯優勢,但在市場份額的維系能力上卻存在明顯不足,一些ERP廠商用戶的忠誠度經不起市場的檢驗,即維系率不高。在對被并購企業的整合上,本土ERP廠商也缺乏經驗,成功率較低。

  可以預見,那些前期對于中國市場過于追捧與向往,但又缺乏本土經驗,沒有吃透中國企業購買者的消費心理和消費習慣的國外軟件廠商將被市場淘汰。同樣,在產品和技術上沒有自身優勢,熱衷市場炒作及低格、低水平競爭的本土軟件廠商也將很快退出歷史舞臺。此外,中國軟件廠商還必須注意領導班子團結問題,歷史已經證明一些產品競爭力強、企業發展速度快的ERP廠商因為領導班子間出現離心現象,導致最終分裂或喪失競爭力的局面,這不僅是中國民族軟件產業的巨大損失,同時也是企業用戶的損失。

4、ERP咨詢與監理將呈融合之勢

  在ERP項目中導入管理咨詢顧問,并引入項目監理機制,已日益為企業所重視。從產業趨勢看,ERP市場的巨大需求,刺激了IT管理咨詢業的發展;同樣,IT管理咨詢業務的迅猛開展,又反過來正面影響企業對信息化監理業務的需求。應該說ERP與IT管理咨詢、項目監理正呈現出相互融合態勢。特別是同屬一個行業特點的咨詢與監理業務,正在變得難以分割。信息產業部系統集成項目經理認證委員會委員、CSA(英文咨詢、監理、審計等三個英文字母的縮寫)籌備組召集人黃學戰先生就明確指出,國內的信息化工程的項目監理將不僅僅是監理,應該是監理+咨詢。但有一點需要指出,由一家軟件廠商總包的系統集成、IT咨詢及ERP項目業務,監理業務必須由第三方進行。否則,就會出現自己考自己,信息化監理流于形式的弊端。而ERP技術專家、實施顧問向IT咨詢顧問及項目監理行業的正常流動,也是IT咨詢顧問與監理業務的發展趨勢。

5、ERP廠商有望真正實現盈利

  與中國的家電行業及其它行業不同,ERP行業沒有市場導入期的暴利階段,而是先“戰略性虧損”,后盈利。由于開發成本及實施費用的高昂,加上市場的低價競爭,以及用戶投資不到位等諸多因素的影響,國內ERP廠商的經營一直處在如履薄冰,艱難維系的局面。但進入2004年,這種局面將得到改善。本土ERP廠商在經過了巨額資金的研發投入以及多年的應用實踐后,產品正日益成熟。由于很多廠商在產品技術及開發模式的創新,結合走行業化版本道路,使得ERP產品的客戶化工作量大大降低,實施周期由過去2~3年降低到目前的半年左右,有的中小企業ERP系統1個月內通過安裝培訓就能正常上線運行,這為本土ERP廠商實現盈利提供了可能。

  不僅如此,本土ERP廠商還有很多成本降低和市場盈利的空間。相對于歐美市場,本土ERP廠商的研發費用較低。從國內企業在ERP上的實際投資水平方面來看,本土ERP廠商的研發成本及實施費用仍然居高不下。如果本土ERP廠商能夠利用地緣優勢,在國內經濟欠發達城市設立軟件加工廠或通過與地方高校合作,把ERP產品的部分研發任務外協或分包出去,這樣會大幅度降低ERP廠商的研發成本,從而提高自身盈利能力;谝陨戏治黾癊RP行業發展趨向,本土ERP廠商將會在2004年實現盈利。

6、由ERP主導的信息化產業鏈不斷發展成長

  1990年前,企業信息化是以硬件購買為主導;1990年至2000年期間,企業信息化是以財務軟件/CAD/OA等軟件系統為主導,并以此來帶動企業對ERP的認識和需求。進入新世紀,特別是2003年以來,ERP廠商已經成為國內外軟件廠商、系統集成商、管理咨詢商等青睞并與之大力合作的對象,他們紛紛與ERP廠商結成戰略同盟或業務合作伙伴,通過產品互為代理、OEM等各種方式,加大業務合作力度和范圍。我們有理由相信,以ERP應用為主導,帶動系統集成、應用軟件、信息化監理、管理咨詢等產品需求的信息化產業鏈將會在新的一年里有更大的發展和成長。

原載于:計算機世界

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